A Usiminas (USIM3, USIM5, USIM6) anunciou o resgate antecipado de todos os Notes 2026 em circulação de sua subsidiária Usiminas International, operação que será executada em 18 de julho de 2025. O resgate será realizado a 100% do valor principal, sem acréscimo de juros até a data de resgate, utilizando recursos da emissão de Bonds realizada em janeiro de 2025 com vencimento em 2032.
A operação representa uma estratégia de alongamento do perfil de dívida da siderúrgica, substituindo vencimentos concentrados em 2026 por obrigações com prazo até 2032. Este movimento dá continuidade à gestão ativa de passivos iniciada em março com o resgate antecipado de debêntures no valor de R$ 300 milhões, demonstrando uma abordagem consistente da companhia na otimização de sua estrutura de capital. Esta movimentação remove a pressão de refinanciamento no médio prazo e demonstra capacidade da companhia de acessar mercados de capitais internacionais em condições favoráveis.
O resgate antecipado será feito pelo valor nominal integral dos títulos, sem penalidades para os detentores dos Notes. A data de resgate coincide com uma data de pagamento de juros, simplificando o processo operacional. A Usiminas International enviou notificação irrevogável aos portadores dos títulos, formalizando a intenção de resgate.
Para os acionistas da Usiminas, a operação sinaliza gestão ativa da estrutura de capital e pode contribuir para redução do custo médio de financiamento, dependendo das condições da nova emissão de janeiro. A base financeira sólida da companhia, evidenciada pelos resultados do primeiro trimestre com lucro líquido de R$ 337 milhões e dívida líquida de apenas R$ 1,4 bilhão, proporcionou o espaço necessário para executar essas operações estratégicas de refinanciamento. O movimento deve ser monitorado pelos investidores como indicativo da estratégia financeira da companhia para os próximos anos.
