A Localiza (RENT3) aprovou em reunião do Conselho de Administração a concessão de fiança de R$ 1 bilhão para a 18ª emissão de debêntures da Localiza Fleet, sua subsidiária de gestão de frotas. A operação prevê a emissão de 1 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 1.000 e prazo de vencimento de 60 meses.
A emissão será distribuída publicamente sob rito automático de registro, seguindo as normas da CVM e ANBIMA. A Localiza atuará como fiadora da operação, renunciando expressamente aos benefícios de ordem e demais direitos de exoneração previstos em lei, fortalecendo as garantias oferecidas aos investidores.
Os recursos captados pela Fleet terão destinação específica: primeiro, o resgate integral das debêntures da 11ª emissão (código TFLEA1), atualmente em circulação. O montante remanescente após essa liquidação será direcionado para a recomposição de caixa da subsidiária, movimento que pode indicar preparação para novos investimentos em expansão da frota.
Esta operação consolida a estratégia de refinanciamento iniciada em maio, quando a companhia aprovou sua 42ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,5 bilhão, também destinada ao resgate de emissões vigentes. O prazo de 60 meses escolhido para a Fleet alinha-se com a extensão para 60 meses aprovada para a 9ª emissão de debêntures da mesma subsidiária, evidenciando uma padronização nos vencimentos das operações de refinanciamento. No contexto da dívida líquida de R$ 32,1 bilhões registrada no 1T25, essas movimentações representam uma gestão ativa do perfil de endividamento, potencialmente buscando condições mais favoráveis e alongamento de prazos para otimizar o custo de capital da companhia.
