A Localiza (RENT3) divulgou nesta segunda-feira, 12 de maio de 2025, a aprovação de sua 42ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor inicial de R$ 1,5 bilhão, podendo chegar a R$ 1,875 bilhão.

Em reunião do Conselho de Administração, a empresa aprovou a emissão de 1,5 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. O montante poderá ser aumentado em até 375 mil debêntures adicionais, caso seja exercida a opção de lote adicional, totalizando R$ 1,875 bilhão.

A emissão será realizada em até duas séries, com vencimentos em 20 de maio de 2030, para as debêntures da primeira série, e 20 de maio de 2032, para as da segunda série. As debêntures contarão com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet S.A.

Os recursos captados serão destinados ao resgate da totalidade das debêntures de quatro emissões vigentes da companhia: a 33ª emissão (UNDAF5), a 2ª série da 31ª emissão (UNDAC2), a 29ª emissão (LCAMD2) e a 2ª série da 14ª emissão (LORTD4). O valor remanescente após essas liquidações será utilizado para recomposição de caixa, alinhando-se com a gestão financeira da empresa que encerrou o primeiro trimestre com dívida líquida de R$32,1 bilhões.

A distribuição pública será realizada sob o rito automático de registro, nos termos da Resolução CVM nº 160 e seguindo as regras da ANBIMA para ofertas públicas de valores mobiliários.

A companhia também informou que realizará o resgate antecipado facultativo das emissões de debêntures vigentes que serão substituídas pela nova captação, conforme os termos estabelecidos nas respectivas escrituras de emissão. Esta movimentação está em linha com as estratégias de eficiência em custos que a empresa vem implementando nos últimos meses.