O Méliuz (CASH3) aprovou modificações em sua oferta pública de distribuição primária de ações, alterando as características dos bônus de subscrição que serão entregues gratuitamente aos investidores. A empresa emitirá 28.911.563 bônus divididos em cinco séries, com preços de exercício variando entre R$ 8,24 e R$ 9,61.
As alterações representam um ajuste na estrutura original da oferta protocolada em 29 de maio, que previa 50.680.267 bônus divididos em 10 séries com preços entre R$ 11,19 e R$ 34,55. A nova configuração concentra os bônus em menos séries com preços de exercício mais baixos, potencialmente tornando-os mais atrativos para os investidores.
A oferta inicial contempla 17.006.803 ações ordinárias, podendo ser acrescida com ações adicionais. Para cada ação subscrita, os investidores receberão bônus de subscrição em proporções que variam de 0,33 a 0,35 por série, dependendo do cronograma de vencimento que se estende de agosto a dezembro de 2025.
Esta operação materializa a estratégia de captação anunciada em 19 de maio, quando a companhia informou estar avaliando alternativas para captar pelo menos R$ 150 milhões destinados ao fortalecimento de sua estratégia Bitcoin. O montante pode ser ampliado em até R$ 450 milhões, consolidando o posicionamento da empresa como primeira Bitcoin Treasury Company do Brasil, status conquistado após a aquisição de 320,25 bitcoins utilizando recursos próprios.
Em razão das alterações aprovadas pelo Conselho de Administração, a companhia abriu período de desistência para acionistas que apresentaram pedidos de subscrição prioritária. O prazo vai de 6 de junho até às 14h do dia 12 de junho de 2025, permitindo cancelamento sem custos além de eventuais tributos incidentes.
O cronograma da oferta permanece inalterado, com encerramento do procedimento de bookbuilding e fixação do preço por ação previsto para 12 de junho. O início das negociações das ações e bônus na B3 está programado para 16 de junho, seguido pela liquidação em 17 de junho. Os investidores devem acompanhar os próximos comunicados para detalhes sobre a conclusão da operação.
