O Méliuz (CASH3) protocolou nesta quinta-feira, 29 de maio de 2025, pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de 17.006.803 ações ordinárias no valor inicial de R$ 150.000.002,46. A operação, baseada na cotação de fechamento de R$ 8,82 por ação, pode ser ampliada em até 200% do volume inicial, chegando ao montante total de R$ 450.000.007,38.
Esta oferta concretiza a estratégia de captação de R$ 150 milhões anunciada em 19 de maio, quando a companhia informou estar avaliando alternativas para fortalecer sua estratégia de investimentos em Bitcoin. Na ocasião, a empresa já havia indicado que o montante poderia ser substancialmente aumentado, o que se confirma agora com a possibilidade de ampliação para R$ 450 milhões.
A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais e será coordenada pelo BTG Pactual Investment Banking. Como vantagem adicional, a companhia concederá 50.680.267 bônus de subscrição divididos em 10 séries aos subscritores, com preços de exercício variando entre R$ 11,19 e R$ 34,55 e vencimentos escalonados até outubro de 2026.
A escolha do BTG Pactual como coordenador reforça o relacionamento estratégico entre as instituições, mesmo após as recentes movimentações na participação acionária em maio, quando o BTG Pactual S.A. reduziu sua exposição para 2,78% enquanto a gestora BTG Pactual WM aumentou sua participação para 8,12% das ações da companhia.
Os acionistas atuais do Méliuz terão direito de prioridade na subscrição das ações, podendo participar da oferta entre 4 e 10 de junho de 2025. A operação prevê regime de garantia firme de liquidação pelo coordenador, assegurando a integralização das ações subscritas.
Esta captação representa um marco na materialização da estratégia Bitcoin aprovada em assembleia, que transformou a Méliuz na primeira Bitcoin Treasury Company do Brasil. A empresa já havia adquirido 320,25 bitcoins por aproximadamente US$ 32,6 milhões, utilizando recursos próprios e demonstrando o comprometimento com esta nova direção estratégica.
A emissão das ações será realizada com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas, dentro do limite de capital autorizado previsto no estatuto social. O preço final por ação será definido após procedimento de bookbuilding junto aos investidores profissionais, podendo variar em relação ao valor indicativo de R$ 8,82.
