O Assai (ASAI3) comunicou ao mercado nesta terça-feira, 27 de maio de 2025, que seu Conselho de Administração aprovou a 13ª emissão de debêntures simples da companhia, totalizando R$ 1,5 bilhão. A operação faz parte da estratégia de gestão financeira do grupo varejista.
De acordo com o fato relevante divulgado pela empresa, as debêntures serão não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com prazo de vencimento de 4 anos. O valor nominal unitário de cada título será de R$ 1.000,00.
Sobre os valores das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI (Depósito Interfinanceiro), acrescida de spread de 1,20% ao ano, base 252 dias úteis. Os papéis serão distribuídos sob o rito de registro automático.
O Assai informou que os recursos líquidos captados através da oferta serão utilizados como parte do pagamento do resgate antecipado da totalidade das debêntures da 4ª emissão da companhia, cujo código de negociação é ASAI14, emitidas inicialmente em novembro de 2021.
A operação evidencia o movimento do varejista para otimizar sua estrutura de capital, possivelmente buscando melhores condições de financiamento no atual cenário econômico. Esta iniciativa está alinhada com a estratégia de disciplina financeira e foco na redução da alavancagem que a empresa vem adotando nos últimos meses, e que também motivou a recente decisão de reduzir pela metade sua previsão de expansão para 2026.
A gestão de dívida ocorre em um momento positivo para a companhia, que registrou redução na alavancagem financeira para 3,15x no primeiro trimestre deste ano, com projeção de atingir aproximadamente 2,6x ao final de 2025. As debêntures representam uma importante ferramenta de captação para empresas de capital aberto no mercado brasileiro.
A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuará como agente fiduciário representando os titulares das debêntures. Conforme comunicado, as informações detalhadas sobre a emissão e oferta estão disponíveis no site de relações com investidores da companhia.
