A Anima Educação (ANIM3) informou ao mercado nesta quinta-feira, 8 de maio de 2025, que seu Conselho de Administração aprovou a 7ª emissão de debêntures da companhia no valor total de R$150 milhões. A operação faz parte das iniciativas de gestão do endividamento da empresa, coincidindo com a data em que a companhia divulgará os resultados do 1T25.

De acordo com o fato relevante divulgado, serão emitidas 150 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$1.000. Os papéis terão prazo de vencimento de 4 anos, contados da data de emissão (15 de maio de 2025), com vencimento em 15 de maio de 2029.

A remuneração das debêntures corresponderá à variação acumulada da Taxa DI acrescida de sobretaxa (spread) de 1,60% ao ano. O pagamento da remuneração será realizado semestralmente, com o primeiro pagamento previsto para 15 de novembro de 2025.

Quanto à amortização, o saldo do valor nominal unitário será pago em duas parcelas anuais e consecutivas, a partir do 36º mês contado da data de emissão e na data de vencimento. A emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais.

Os recursos obtidos serão utilizados para usos corporativos ordinários e reforço de caixa, segundo a companhia. No comunicado, a Anima destacou que segue empenhada em iniciativas que possibilitem acelerar a agenda de desalavancagem, além de buscar alternativas para redução do custo de suas dívidas. Esta estratégia está alinhada aos esforços já demonstrados quando a empresa reportou EBITDA de R$ 1,1 bilhão em 2024, com redução da alavancagem financeira para 2,80x.

A movimentação financeira ocorre poucos dias depois da empresa aprovar a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2024, no valor total de R$ 20,2 milhões. As debêntures serão depositadas para distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, e negociadas no mercado secundário por meio do CETIP21, ambos administrados e operacionalizados pela B3.