A PDG Realty (PDGR3) anunciou nesta sexta-feira, 2 de maio de 2025, que realizará um leilão na B3 para vender as 6.358 ações ordinárias resultantes das frações do grupamento de ações divulgado anteriormente em fevereiro.

Conforme o comunicado, o leilão acontecerá no dia 5 de maio, das 16h55 às 17h00, tendo como intermediária a Itaú Corretora S.A. O preço de referência será o valor de fechamento do papel no último dia em que as ações foram negociadas.

Após a conclusão e liquidação do leilão, a companhia informou que os valores líquidos resultantes serão disponibilizados proporcionalmente aos acionistas que fizerem jus às frações. Informações adicionais sobre os pagamentos serão divulgadas posteriormente em novo aviso.

Em paralelo, o documento também detalha um aumento de capital no valor de R$ 16.057.844,89, mediante emissão para subscrição privada de 15.742.985 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de R$ 1,02 por ação.

O aumento será realizado por subscrição privada mediante capitalização de créditos extraconcursais detidos contra o Grupo PDG, provenientes de operações realizadas após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, representando créditos extraconcursais.

Com a operação, o capital social da PDG passará de R$ 6,61 bilhões para R$ 6,63 bilhões. O número total de ações aumentará de 13,95 milhões para 29,69 milhões de papéis ordinários.

Será assegurado aos acionistas direito de preferência para subscrição das novas ações, no prazo de 30 dias corridos a partir de 14 de abril, com término em 13 de maio de 2025. Caso os acionistas não exerçam esse direito, poderão sofrer uma diluição potencial de 53,02%.

A administração da companhia afirma que o aumento de capital tem como objetivo viabilizar a quitação de créditos sem uso de caixa, contribuindo para a redução do endividamento e adequação da estrutura de capital, visando o soerguimento econômico-financeiro do Grupo PDG, que registrou prejuízo de R$ 430 milhões em 2024.