A Três Tentos Agroindustrial (TTEN3) anunciou nesta sexta-feira, 5 de abril de 2024, o início da oferta pública de distribuição de 500.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 1ª emissão da companhia. O valor total inicial da oferta é de R$ 500 milhões, com a possibilidade de aumento em até 25%, totalizando até R$ 625 milhões.
As debêntures possuem valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e foram emitidas em 5 de abril de 2024. A oferta está sendo realizada sob o rito de registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos pela Resolução CVM nº 30.
A Três Tentos informou que a oferta não foi submetida à análise prévia da ANBIMA ou de qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. A companhia também dispensou a divulgação de prospecto e lâmina, conforme permitido pela Resolução CVM 160.
O BTG Pactual Investment Banking e a XP Investimentos atuam como coordenadores da oferta, que conta com a Oliveira Trust como agente fiduciário. A classificação de risco preliminar da emissão, atribuída pela Standard & Poor's, é "AA-".
De acordo com o cronograma estimado divulgado, a data máxima para envio das intenções de investimento por pessoas vinculadas é 23 de abril, e a liquidação financeira das debêntures está prevista para 7 de maio de 2024.
