A Auren Energia (AURE3) informou nesta quinta-feira, 17 de abril de 2025, que sua subsidiária Auren Participações S.A. concluiu a liquidação da sua 2ª Emissão Pública de Debêntures Simples, no valor de R$ 2 bilhões.
De acordo com o comunicado ao mercado, a emissão possui prazo de 10 anos e remuneração de IPCA + 7,4515% ao ano, equivalente à NTN-B 2035 decrescido de 0,15% ao ano na data de precificação. Os papéis receberam rating AAA da Moody's Local BR Agência de Classificação de Risco.
A classificação máxima de crédito evidencia a qualidade financeira da companhia e a percepção positiva do mercado em relação à sua solidez, conforme destacou a própria empresa no documento.
A Auren Participações realizou ainda uma operação de swap que converteu o custo da emissão de IPCA + 7,4515% ao ano para CDI - 0,50% ao ano, resultando em um custo final (all-in) próximo ao CDI sem spread.
As debêntures são não conversíveis em ações, emitidas em série única, da espécie quirografária, e contam com garantia adicional fidejussória da Auren Energia.
Esta captação reforça a estratégia da companhia em otimizar sua estrutura de capital, aproveitando sua robusta classificação de crédito para obter condições favoráveis de financiamento no mercado de capitais brasileiro. A operação ocorre cerca de duas semanas após a empresa ter respondido a questionamentos sobre oscilações em suas ações no início de abril, quando afirmou não haver fatos relevantes não divulgados que justificassem os movimentos do mercado.
