A Rumo Logística (RAIL3) divulgou nesta quinta-feira, 6 de março de 2025, aviso ao mercado sobre a oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,8 bilhão. A emissão, que será realizada pela subsidiária Rumo Malha Paulista S.A., contará com garantia adicional fidejussória.

Segundo o documento, trata-se da 8ª emissão da companhia, com debêntures da espécie quirografária, em até duas séries. A emissão tem prazo de vencimento em 15 de março de 2025, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 por debênture, totalizando 1,8 milhão de títulos.

A oferta está voltada exclusivamente para investidores profissionais e será conduzida pelo Itaú BBA como coordenador líder, além dos coordenadores Santander, Banco BV, BTG Pactual, UBS BB e XP Investimentos, sob o regime de garantia firme de colocação.

As debêntures são incentivadas, enquadrando-se na Lei 12.431, destinadas ao projeto denominado "Prorrogação Antecipada da Concessão da Rumo Malha Paulista", que inclui investimentos em duplicação de trechos ferroviários, ampliação de pátios e modernização de vias.

O projeto teve início em 2020, com a quitação de 70 parcelas trimestrais de outorga no valor total de R$ 2,82 bilhões, e tem previsão de encerramento em 2058. Os recursos captados com a emissão representarão 51,49% do volume total necessário para realização do projeto, estimado em R$ 3,49 bilhões.

A companhia informou que o procedimento de bookbuilding está previsto para 26 de março de 2025, com liquidação das debêntures em 28 de março. A classificação de risco (rating) da emissão será atribuída pela Standard & Poor's.

Entre os benefícios socioambientais do projeto, a empresa destacou que os investimentos em automação e modernização da infraestrutura ferroviária contribuem para redução dos gases do efeito estufa.

Vale lembrar que esta captação ocorre em momento positivo para a Rumo, que dobrou seu lucro em 2024, registrando R$ 2,089 bilhões no acumulado do ano. Os recursos obtidos com as debêntures deverão contribuir para os ambiciosos planos de investimento previstos para 2025, que contemplam Capex entre R$ 5,8 e R$ 6,5 bilhões.

A Rumo tem realizado importantes movimentações estratégicas, como a recente incorporação de ações da Malha Norte, consolidando sua estrutura operacional no setor ferroviário brasileiro.