A Mobly (MBLY3) comunicou ao mercado neste sábado, 1 de março de 2025, que recebeu proposta para uma oferta pública voluntária de aquisição de ações (OPA) por parte dos fundadores da Tok&Stok. O grupo formado por Régis Edouard Alain Dubrule, Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrule e Paul Jean Marie Dubrule pretende adquirir o controle da companhia.

Segundo o fato relevante divulgado pela varejista de móveis, a oferta propõe o pagamento de R$ 0,68 por ação, em dinheiro, com objetivo de adquirir até 122.763.403 papéis, representando 100% do capital social da Mobly. Para concretizar a operação, os potenciais ofertantes estabeleceram condição mínima de aquisição de 85.000.000 ações, equivalente a 69,24% do capital.

A proposta está condicionada a importantes adequações no estatuto da companhia, incluindo a completa extinção da chamada "poison pill" (mecanismo de proteção contra aquisições hostis) prevista nos artigos 35 a 40. Os proponentes solicitaram à administração da Mobly que convoque assembleia de acionistas para aprovar essa alteração estatutária.

Os fundadores da Tok&Stok informaram ainda que pretendem divulgar o edital definitivo da oferta dentro de 45 dias, condicionado à convocação da assembleia para reforma estatutária e à obtenção de anuência dos debenturistas da Tok&Stok, entre outras condições.

Potencial integração de negócios

Um aspecto estratégico relevante no comunicado é a intenção dos ofertantes de promover a incorporação das ações da Tok&Stok pela Mobly em até seis meses após a conclusão da OPA. Segundo o documento, essa medida visa "assegurar ao mercado a existência do absoluto alinhamento entre os interesses dos Potenciais Ofertantes na gestão da Mobly e dos demais acionistas remanescentes".

Os Dubrule possuem larga experiência no setor de varejo de móveis e decoração, tendo fundado e gerido a Tok&Stok por aproximadamente 40 anos. Atualmente, eles detêm participação de 38,89% no capital social da Tok&Stok, além de serem titulares de debêntures e outros créditos contra a empresa.

A oferta será intermediada pelo BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com assessoria jurídica do escritório Spinelli Advogados e assessoria financeira da Moelis & Company. A Mobly informou que manterá o mercado atualizado sobre eventuais desdobramentos do tema.