A Vale (VALE3) anunciou nesta segunda-feira (24) que sua subsidiária Vale Overseas Limited iniciará ofertas para aquisição de bonds em circulação no valor máximo de US$ 450 milhões, excluindo prêmios e juros acumulados. A iniciativa ocorre logo após a empresa anunciar uma nova emissão de bonds com vencimento em 2054, demonstrando uma gestão ativa de seu perfil de dívida.
A oferta contempla três séries de títulos: bonds com vencimento em 2034 (taxa de 8,250%), 2039 (taxa de 6,875%) e 2036 (taxa de 6,875%). Os papéis serão aceitos seguindo níveis de prioridade, com os títulos de 2034 tendo preferência, seguidos pelos de 2039 e 2036.
Os detentores que aderirem à oferta até 7 de março de 2025 receberão um prêmio adicional de US$ 50 por cada US$ 1.000 em valor principal dos títulos. O spread fixo sobre os títulos do Tesouro americano de referência será de 121, 148 e 141 pontos-base para os bonds de 2034, 2039 e 2036, respectivamente.
A operação está condicionada à realização de uma nova emissão de títulos de dívida pela Vale Overseas, com garantia da Vale S.A., em termos considerados satisfatórios pela companhia. A data final para participação na oferta é 24 de março de 2025. Esta movimentação financeira ocorre em um momento em que a empresa reduziu suas projeções de investimentos para US$ 5,9 bilhões em 2025 e após registrar EBITDA de US$ 4,1 bilhões no último trimestre de 2024.
O processo de liquidação será realizado em duas etapas: uma liquidação antecipada prevista para 12 de março de 2025, para os investidores que aderirem até 7 de março, e uma liquidação final esperada para 26 de março de 2025.
