A Vale (VALE3) anunciou nesta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, que sua subsidiária Vale Overseas Limited pretende realizar uma reabertura da emissão de bonds com vencimento em 2054, que pagam juros de 6,4% ao ano. A iniciativa ocorre em um momento em que a empresa revisou suas projeções de investimentos para 2025 e demonstrou solidez financeira em seus resultados do quarto trimestre de 2024.
Os novos títulos serão consolidados e totalmente fungíveis com a emissão anterior realizada em 28 de junho de 2024, que captou US$ 1 bilhão. A operação será garantida integralmente pela Vale, com os bonds tendo o mesmo grau de prioridade de outras obrigações sem garantia real da companhia.
Segundo o comunicado, parte dos recursos obtidos será destinada à recompra de bonds já existentes emitidos pela Vale Overseas, enquanto o valor remanescente será utilizado para finalidades corporativas gerais. A empresa tem mantido uma gestão ativa de seu portfólio, incluindo recentes iniciativas como um novo programa de recompra de ações e avaliações sobre a venda de ativos energéticos.
Coordenadores da Operação
A emissão conta com BMO Capital Markets, BofA Securities, Crédit Agricole Securities, HSBC Securities e J.P. Morgan Securities como coordenadores globais. Morgan Stanley e Santander US Capital Markets atuam como subscritores da operação.
A oferta está sendo realizada sob registro vigente na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, com prospecto suplementar preliminar já arquivado junto ao órgão regulador. A movimentação financeira ocorre em um cenário positivo para a companhia, que alcançou produção recorde de minério de ferro em 2024.
