A Americanas (AMER3) anunciou nesta segunda-feira (1º) os resultados finais e a conclusão de sua oferta de troca de títulos de dívida ("Exchange Offer") aos detentores de notas seniores com vencimento em 2030. A oferta fazia parte da recuperação judicial da companhia, que teve início em janeiro de 2023.
Conforme divulgado, um montante agregado de US$ 669,268 milhões das notas foi validamente subscrito na Exchange Offer até o horário de encerramento, às 17h de 28 de março (horário de Nova York). Desse total, US$ 36,705 milhões foram ofertados na opção 1 e US$ 632,563 milhões na opção 2, que envolviam permuta por pagamentos em dinheiro e valores mobiliários.
A data de liquidação para a emissão das notas temporárias correspondentes à opção escolhida pelos detentores ocorreu nesta segunda. Além disso, US$ 253,11 milhões de notas detidas por credores que assinaram acordo de apoio à reestruturação confirmaram separadamente a opção 2.
Em 27 de novembro de 2023, a Americanas e credores celebraram acordo de apoio à reestruturação e plano de recuperação judicial, aprovado por credores em 19 de dezembro. No dia 27 de fevereiro deste ano, a Vara da Recuperação Judicial do Rio de Janeiro confirmou o plano.
A troca automática e novação dos créditos pré-petição dos credores pela contraprestação prevista no plano deve ocorrer até 26 de julho de 2024, data de encerramento da recuperação judicial. As notas e títulos emitidos na exchange offer não foram registrados conforme leis de valores mobiliários dos EUA.
