A Eucatex (EUCA3, EUCA4) concluiu nesta terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, o procedimento de bookbuilding para sua oferta de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), captando R$ 320 milhões. A operação, que corresponde à 100ª emissão da VERT Companhia Securitizadora, foi estruturada em três séries.

A demanda pelos papéis superou em mais de um terço o volume inicialmente ofertado de R$ 300 milhões, levando ao exercício total da opção de lote adicional. A emissão recebeu classificação de risco preliminar "brAA-" pela Standard & Poor's.

Do montante total, R$ 48,97 milhões correspondem à primeira série, R$ 209,95 milhões à segunda série e R$ 61,07 milhões à terceira série. A primeira série terá remuneração de CDI + 0,50% ao ano, a segunda série pagará CDI + 5,15% ao ano, e a terceira série oferecerá juros de 6,50% ao ano.

A operação foi coordenada pelo BTG Pactual, como líder, junto com Banco Safra e BB Investimentos. Por conta do excesso de demanda, foi vedada a participação de pessoas vinculadas na oferta, exceto aquelas que realizaram reservas durante o período específico.

Os recursos captados serão destinados às atividades de agronegócio da Eucatex, que atua na fabricação de madeira laminada e chapas de madeira compensada, incluindo operações de florestamento, reflorestamento e extração da produção.