A Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) anunciou nesta sexta-feira (3) a aprovação de sua segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 300 milhões. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da companhia em reunião realizada em 23 de janeiro de 2025.

A emissão será composta por 300 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, destinadas a investidores profissionais. Os títulos terão remuneração correspondente a 100% da Taxa CDI acrescida de spread de 1,35% ao ano.

Os pagamentos da remuneração serão realizados semestralmente, sempre no dia 5 dos meses de fevereiro e agosto. O primeiro pagamento está previsto para 5 de agosto de 2025. A oferta não permitirá distribuição parcial das debêntures e não haverá opção de lote adicional ou suplementar.

Segundo o fato relevante divulgado pela empresa, os recursos obtidos com a emissão serão integralmente utilizados para reforço de caixa no âmbito da gestão ordinária dos negócios da companhia e/ou de sociedades do seu grupo econômico.

A operação será realizada sob o rito de registro automático de distribuição, conforme previsto na Resolução CVM nº 160 de 2022. As debêntures serão da espécie quirografária e contarão com garantia fidejussória.