A Azul (AZUL4) anunciou nesta terça-feira a prorrogação do prazo para conclusão das ofertas de troca de notas previamente anunciadas. O novo prazo se estenderá até as 17h00 (horário de Nova York) do dia 21 de janeiro de 2025.
A companhia reportou expressiva adesão às ofertas até o prazo original, com 99,69% de adesão para as Notas Sêniores Garantidas com vencimento em 2028 (remuneração de 11,930%), 98,02% para as Notas de 2029 (remuneração de 11,500%) e 94,42% para as Notas de 2030 (remuneração de 10,875%).
Segundo o comunicado, as condições relacionadas ao valor principal agregado requerido de Notas Existentes já foram atendidas, conforme divulgado pela empresa em 8 de janeiro. As notas já ofertadas não poderão ser retiradas do processo.
A Azul ressaltou que não há garantia de que todas as condições para as Ofertas de Troca ou para a emissão das Notas Superprioritárias serão atendidas ou dispensadas. A companhia se comprometeu a manter os investidores atualizados sobre o andamento do processo.
