Iochpe-Maxion aprova emissão de R$ 500 milhões em debêntures

A Iochpe-Maxion (MYPK3) anunciou nesta data a aprovação pelo Conselho de Administração da 15ª emissão de debêntures no valor inicial de R$ 500 milhões. A operação prevê a possibilidade de acréscimo de até 40% no volume total, podendo atingir R$ 700 milhões.

A emissão será composta inicialmente por 500 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. Os papéis terão prazo de vencimento de cinco anos, com vencimento previsto para 5 de fevereiro de 2030.

A remuneração das debêntures será equivalente a 100% do CDI acrescida de sobretaxa de 1,55% ao ano, com base em 252 dias úteis. A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, sob regime de garantia firme de colocação para o volume inicial.

Os recursos obtidos com a emissão serão integralmente utilizados para o resgate antecipado total da 12ª emissão de debêntures da companhia. A operação deverá ser concluída em até 10 dias úteis após a primeira data de integralização das novas debêntures.

A possibilidade de acréscimo de até 200 mil debêntures adicionais, totalizando mais R$ 200 milhões, dependerá da demanda de mercado após o procedimento de coleta de intenções de investimento, e será decidida em comum acordo com os coordenadores da oferta.