A SABESP (SBSP3) anunciou nesta sexta-feira a aprovação de uma nova emissão de debêntures no valor total de R$ 3,7 bilhões. A operação, que representa a 33ª emissão da companhia, será realizada em três séries e é destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Conforme divulgado em Fato Relevante, as debêntures serão simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária. A distribuição pública será realizada sob o rito de registro automático, seguindo os termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022.
A estruturação e distribuição dos títulos será conduzida por um consórcio de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. A operação seguirá os parâmetros estabelecidos nos artigos 11 e 13 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021.
A companhia de saneamento básico ressaltou que o anúncio tem caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado como material ou esforço de venda. Informações adicionais sobre a emissão podem ser consultadas nos sites da CVM e da própria SABESP.
