A Sendas Distribuidora S.A. (Assai - ASAI3) anunciou nesta quinta-feira, 28 de março de 2024, o encerramento da oferta pública de distribuição de 500 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no montante total de R$ 500 milhões.

As debêntures possuem valor nominal unitário de R$ 1 mil e foram emitidas em 25 de março de 2024, com vencimento em 5 anos. A emissão recebeu classificação de risco "AAA(bra)" pela agência Fitch Ratings, em avaliação realizada em 20 de março.

A oferta foi coordenada pelo Banco Bradesco BBI e a Pentágono S.A. atuou como representante dos debenturistas. O banco Bradesco também foi contratado como escriturador dos títulos.

Segundo o anúncio de encerramento, a totalidade das debêntures foi subscrita e integralizada por uma única instituição financeira ligada à Sendas ou aos participantes do consórcio de distribuição.