Eneva aprova emissão de debêntures de R$ 1,16 bilhão em duas séries

A Eneva (ENEV3) anunciou nesta quinta-feira (12) a aprovação pelo Conselho de Administração da 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de até R$ 1,16 bilhão. A emissão será realizada em até duas séries, com valor nominal unitário de R$ 1.000.

As debêntures serão distribuídas por meio de oferta pública sob regime de melhores esforços de colocação, direcionada a investidores profissionais. A data de emissão está prevista para 15 de dezembro de 2024.

A primeira série dos títulos terá vencimento em cinco anos, em 15 de dezembro de 2029, com remuneração de 100% do CDI acrescida de spread de 0,90% ao ano. Já a segunda série vencerá em sete anos, em 15 de dezembro de 2031, com remuneração de 100% do CDI mais spread de 1,00% ao ano.

Destinação dos recursos

Os recursos captados serão utilizados principalmente para o resgate antecipado facultativo total ou parcial das debêntures da segunda série da 11ª emissão da companhia. O valor remanescente será destinado para reforço de caixa.

Segundo a Eneva, a conclusão da emissão permitirá o alongamento do prazo e a redução do custo médio consolidado da dívida, sem aumentar o endividamento total da companhia. A operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais para este tipo de transação.