A Smart Fit (SMFT3) anunciou nesta terça-feira (10) a aprovação de um aumento de capital de até R$ 177,2 milhões, mediante a emissão privada de novas ações ordinárias. O preço por ação foi fixado em R$ 16,10, com deságio de 20% sobre a média dos últimos 30 pregões.
O aumento será realizado através da emissão de até 11.007.764 novas ações ordinárias, com quantidade mínima de 4.942.486 papéis, o que representa um valor mínimo de R$ 79,5 milhões. Após a operação, o capital social poderá alcançar R$ 3,14 bilhões.
Os acionistas atuais terão direito de preferência na subscrição das novas ações, na proporção de suas participações, entre 6 de janeiro e 4 de fevereiro de 2025. O direito de preferência poderá ser negociado até 3 de fevereiro.
Destinação dos recursos
Segundo a companhia, os recursos serão utilizados para preservar a estrutura de capital e posição financeira, compensando parcialmente o efeito da distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) aprovada na mesma data.
A administração informou que os acionistas controladores e administradores já manifestaram intenção de participar do aumento, garantindo ao menos a subscrição mínima. A diluição máxima para quem não participar será de 1,84%.
As novas ações emitidas terão os mesmos direitos das atuais, incluindo dividendos e JCP que vierem a ser declarados após a homologação do aumento de capital. A integralização poderá ser feita em dinheiro ou com créditos dos JCP declarados.
