A Smart Fit (SMFT3) anunciou nesta terça-feira a distribuição de R$ 258,5 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP) e um aumento de capital privado de até R$ 177,2 milhões. As decisões foram aprovadas pelo Conselho de Administração da companhia.
O pagamento de JCP corresponde ao valor bruto de R$ 0,44 por ação, considerando um total de 586.242.289 ações ordinárias. O valor líquido, após desconto do Imposto de Renda de 15%, será de R$ 0,37 por ação, totalizando R$ 219,7 milhões.
O aumento de capital será realizado mediante subscrição privada de novas ações ordinárias, com emissão mínima de 4.942.486 e máxima de 11.007.764 ações. O preço de emissão foi fixado em R$ 16,10 por ação, representando um deságio de 20% sobre a média dos últimos 30 pregões.
Os acionistas terão direito de preferência na proporção de 0,0187768200 nova ação para cada ação possuída no fechamento do pregão de 13 de dezembro de 2024. O prazo para exercício do direito de preferência será de 6 de janeiro a 4 de fevereiro de 2025.
Os recursos captados com o aumento de capital serão destinados à preservação da estrutura de capital e posição financeira da companhia, compensando parcialmente o efeito da distribuição dos JCP. O pagamento dos juros sobre capital próprio está previsto para 12 de fevereiro de 2025.
A Smart Fit informou que os créditos relativos aos JCP poderão ser utilizados pelos acionistas para integralização das novas ações no aumento de capital. A companhia admitirá a homologação parcial do aumento desde que seja atingida a quantidade mínima de ações estabelecida.
