A Localiza (RENT3) anunciou nesta segunda-feira (9) que sua 40ª emissão de debêntures alcançou o valor total de R$ 1 bilhão, após o exercício total da Opção de Lote Adicional. A operação recebeu rating "AAA.br" pela agência Moody's América Latina.
Serão emitidas 1 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e com garantia fidejussória adicional. Os papéis têm valor nominal unitário de R$ 1.000,00, com data de emissão prevista para 10 de dezembro de 2024.
A oferta está sendo coordenada pelo Itaú BBA (coordenador líder), Bradesco BBI e UBS Brasil. A emissão é destinada exclusivamente a investidores profissionais, seguindo o rito de registro automático de distribuição previsto na Resolução CVM 160.
As debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda, conforme regulamentação vigente. Por se tratar de oferta sob o rito automático, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina da oferta, e os documentos não foram objeto de revisão prévia pela CVM.
