Direcional vende fatia da Riva por até R$ 397,5 milhões

A Direcional Engenharia (DIRR3) anunciou nesta segunda-feira a assinatura de um memorando de entendimentos com a Riza Gestora de Recursos para a venda de participação minoritária na sua subsidiária Riva Incorporadora, em operação que pode movimentar até R$ 397,5 milhões.

O acordo prevê a aquisição de uma fatia entre 7,55% e 15% do capital social da Riva pela Riza, com base em uma avaliação (valuation pre money) de R$ 2,65 bilhões para a subsidiária. O valor da transação poderá variar entre R$ 200 milhões e R$ 397,5 milhões, dependendo do percentual efetivamente adquirido.

O pagamento será realizado em duas parcelas, com a primeira no valor mínimo de R$ 100 milhões prevista para até 30 de abril de 2025. A segunda parcela, também com mínimo de R$ 100 milhões e máximo de R$ 297,5 milhões, deverá ser paga até 30 de outubro de 2025, com correção pelo CDI.

Antes da conclusão da operação, a Riva distribuirá dividendos de R$ 150 milhões aos seus acionistas, provenientes de reserva de lucros acumulados. A companhia ressaltou que esta distribuição não afetará o preço de aquisição estabelecido.

A conclusão do negócio está sujeita a condições precedentes, incluindo aprovações societárias, consentimentos de credores e autoridades regulatórias, além de auditoria satisfatória. A Direcional informou que não há planos para realizar uma oferta pública de ações da Riva.