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YDUQS adquire Edufor por R$ 145 milhões e expande área médica

A YDUQS (YDUQ3) anunciou nesta segunda-feira a aquisição da Sociedade Educacional Fortaleza (Edufor) por R$ 145 milhões, fortalecendo sua presença no setor de educação superior com foco na área médica. A transação foi realizada por meio de sua subsidiária IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda.

O acordo prevê um pagamento inicial de R$ 72,5 milhões à vista, com o valor restante dividido em cinco parcelas anuais corrigidas pelo IPCA. A transação inclui ainda uma cláusula de earn-out de R$ 1 milhão por nova vaga de medicina que venha a ser autorizada pelo MEC até 2027.

Com a aquisição, a YDUQS incorpora 118 vagas de medicina já em operação, sendo 58 autorizadas pelo MEC em junho de 2023 e outras 60 em agosto do mesmo ano. A empresa passa a operar cursos de medicina em 18 localidades, totalizando 2.044 vagas anuais autorizadas, das quais 208 estão no estado do Maranhão.

A Edufor, fundada em 2017 em São Luís, mantém a Faculdade de Ciências e Saúde e a Faculdade de Tecnologia e Administração, atendendo cerca de 3 mil alunos. A instituição oferece 13 cursos de graduação presencial, com mais de 90% dos estudantes matriculados nas áreas de saúde e direito.

A companhia projeta uma relação de EV/EBITDA de 4,1x para 2027 com a aquisição, que já foi consumada sem condições precedentes. A transação está alinhada à estratégia de alocação de capital da YDUQS e complementa as operações existentes da marca Estácio na região.

Tags: YDUQS | YDUQ3

Por: Visno Invest. Publicado em: 09/12/2024 08:34. Atualizado em: .

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