Simpar (SIMH3) conclui reorganização com Automob e Vamos Locação

A Simpar (SIMH3) anunciou nesta data a verificação de todas as condições suspensivas necessárias para efetivar a reorganização societária envolvendo a Automob S.A. e a Automob Participações S.A. (NewCo), antiga Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela S.A.

Como parte da operação, a Vamos Locação declarou dividendos intercalares no valor de R$ 980 milhões, que serão pagos através da entrega de ações da NewCo, representando 75,42% do capital social da empresa. A cisão parcial da Vamos Locação resultou em uma redução de capital de R$ 1,12 bilhão.

A NewCo adquiriu 51,29% do capital social da Automob da Simpar por R$ 1 bilhão, com pagamento previsto até 31 de dezembro de 2024. Os recursos virão da primeira emissão de debêntures da NewCo.

Cronograma da Operação

As ações da NewCo começarão a ser negociadas na B3 em 16 de dezembro de 2024 sob o código "AMOB3". Os acionistas da Vamos Locação receberão 1,15 ação da NewCo para cada ação VAMO3 que possuírem na data de corte de 13 de dezembro.

A incorporação final da Automob pela NewCo está programada para 31 de dezembro de 2024, quando serão emitidas 649,6 milhões de novas ações ordinárias. Após a conclusão de todas as etapas, o total de ações da NewCo alcançará 1,89 bilhão.

A operação mantém garantias prestadas pela Vamos Locação às subsidiárias da NewCo em contratos de empréstimos e derivativos no valor total de US$ 60 milhões, com vencimento em junho de 2025.