A Renova Energia (RNEW3, RNEW4, RNEW11) informou ao mercado que realizará uma operação de capitalização de créditos no valor total de R$ 528,1 milhões, que resultará na redução de aproximadamente 35% do seu endividamento atual.

A operação envolve créditos detidos pelo VC Energia II Fundo de Investimento em Participações (FIP), sendo R$ 58,1 milhões já confirmados e R$ 469,9 milhões sujeitos a condições suspensivas, conforme valores atualizados até 30 de setembro de 2024.

O aumento de capital será realizado mediante a emissão de novas ações ordinárias, com direito de preferência aos atuais acionistas, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações. O preço de emissão será definido com base na cotação das ações, seguindo os critérios legais.

Compromissos do Investidor

O VC Energia II FIP assumiu dois compromissos importantes: um período de lockup de 12 meses para as ações recebidas na operação e o compromisso de reinvestir na companhia, via adiantamento para futuro aumento de capital, qualquer valor recebido pelo exercício do direito de preferência dos atuais acionistas.

A companhia ressaltou que a operação não comprometerá seu caixa e fortalecerá sua capacidade de cumprir as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial, beneficiando todos os credores concursais.

A administração da Renova Energia destacou que a capitalização foi aprovada considerando o impacto positivo para a empresa e stakeholders, a manutenção da atual estrutura de governança e a ausência de diluição injustificada para os acionistas.