GPA capta R$ 1,38 bilhão em emissão de debêntures em três séries

O Grupo Pão de Açucar - GPA (PCAR3) anunciou a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento para sua 20ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 1,38 bilhão. A operação foi estruturada em três séries, sob o regime de distribuição pública com rito de registro automático.

A alocação das debêntures ficou distribuída em três séries distintas: 377,9 milhões de títulos na primeira série, 758,3 milhões na segunda série, e 250 mil debêntures na terceira série. As duas primeiras séries terão valor nominal unitário de R$ 1,00, enquanto a terceira série será emitida com valor nominal de R$ 1.000,00.

A emissão, coordenada pelo Itaú BBA, foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela Resolução CVM 30. A oferta foi registrada sob rito automático de distribuição, sem análise prévia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação não contará com classificação de risco nem com garantia do coordenador líder ou qualquer mecanismo de seguro, incluindo o Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As debêntures serão da espécie quirografária, sem garantias adicionais.