Fleury (FLRY3) compra Confiance por R$ 130 milhões em Campinas

A Fleury (FLRY3) anunciou nesta quarta-feira (27) a aquisição de 100% das quotas do Grupo Confiance Medicina Diagnóstica, com operações em Campinas e região, por R$ 130 milhões em valor de empresa (Enterprise Value).

O negócio envolve três empresas: Laboratório de Análises Clínicas Confiance, Labclin Laboratório Clínico de Campinas e Inda-Lab Análises Clínicas. O grupo adquirido registrou receita de R$ 103 milhões nos últimos 12 meses até agosto de 2024.

A aquisição representa um múltiplo de 5,5x EV/EBITDA considerando sinergias, e 6,3x EV/EBITDA dos últimos 12 meses. O valor final está sujeito a ajustes e retenções previstos no contrato.

Presença Regional

Com a transação, a Fleury incorpora 25 unidades de atendimento distribuídas em sete cidades do interior paulista: Campinas, Indaiatuba, Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Vinhedo e Sumaré.

O portfólio do Grupo Confiance inclui serviços de análises clínicas, vacinação, imunização humana e laboratórios de anatomia patológica e citológica.

Conclusão do Negócio

A conclusão da operação está condicionada a aprovações regulatórias, incluindo o CADE, e posterior ratificação em Assembleia Geral de Acionistas da Fleury, conforme previsto no artigo 256 da Lei das S.A.