A Eletrobras (ELET3, ELET5, ELET6) informou nesta quarta-feira, 27 de março de 2024, que seu Conselho de Administração aprovou a 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, para distribuição pública, sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação.
A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, para emissor frequente de valores mobiliários de renda fixa (EFRF), de até 3.500.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante de até R$ 3.500.000.000,00. Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) para definir a quantidade total de debêntures alocadas em cada série, o valor final da emissão, a taxa de remuneração e eventual exercício de lote adicional.
As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de 5 anos e juros remuneratórios correspondentes à variação de 100% das taxas médias diárias dos DI, acrescida de um spread limitado a 0,85% ao ano. As da segunda série vencerão em 7 anos e terão remuneração atrelada à variação de 100% da Taxa DI mais um spread limitado a 1,00% ao ano.
Os recursos líquidos captados serão utilizados para propósitos corporativos gerais da companhia, incluindo gestão de passivos, investimentos e/ou reembolso de investimentos.
O Conselho também aprovou emissões de debêntures pelas subsidiárias Eletronorte, Eletrosul e Chesf, com garantia fidejussória da Eletrobras, em valor total de R$ 2,5 bilhões.
