Minerva (BEEF3) conclui aquisição de ativos da Marfrig na América do Sul por R$ 5,68 bilhões

A Minerva (BEEF3) anunciou a conclusão da aquisição de estabelecimentos industriais e comerciais da Marfrig Global Foods no Brasil, Argentina e Chile, em uma operação que totalizou R$ 5,68 bilhões. A transação, que foi fechada em 28 de outubro de 2024, marca um passo significativo na estratégia de expansão da companhia no mercado global de proteína animal.

Com esta aquisição, a Minerva incorporou 13 novas plantas de abate e desossa de bovinos e ovinos, além de um centro de distribuição. A empresa agora opera 46 unidades industriais distribuídas em sete países: Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile e Austrália. A capacidade total de abate da companhia aumentou para 41.789 cabeças de bovinos por dia e 25.716 cabeças de ovinos por dia.

Do valor total pago, R$ 5,325 bilhões correspondem ao preço acordado para as 13 unidades industriais e o centro de distribuição. Adicionalmente, R$ 264,9 milhões são relativos à correção do preço pelo CDI, e R$ 90,7 milhões referem-se a outros ajustes de preço estabelecidos no contrato, sujeitos a confirmação nos próximos 90 dias.

A Minerva informou que assumiu as operações das novas plantas na data do fechamento da transação e que o primeiro abate nos ativos incorporados está previsto para 4 de novembro de 2024. A empresa ressaltou que a aquisição ainda será submetida à ratificação em Assembleia Geral de acionistas, em conformidade com o artigo 256 da Lei das S.A.

A companhia destacou que esta iniciativa está alinhada com sua estratégia de negócios e complementa de forma singular suas operações na América do Sul. A Minerva espera maximizar oportunidades comerciais e sinergias operacionais, reduzir riscos e ampliar sua capacidade de competir no mercado internacional de proteína animal.

É importante notar que a operação de aquisição dos estabelecimentos no Uruguai, envolvendo três unidades de abate, ainda aguarda aprovação das autoridades locais. Com a conclusão de todas as aquisições previstas, a Minerva reforçará sua posição como a maior exportadora de carne bovina da América do Sul.

A empresa reafirmou seu compromisso com a sustentabilidade, disciplina financeira e geração de valor para os acionistas. A Minerva também se comprometeu a manter o mercado informado sobre quaisquer desdobramentos relevantes relacionados a esta transação.