A Eneva (ENEV3) anunciou em 25 de outubro de 2024 a conclusão de importantes operações que envolvem a aquisição de ativos e uma reorganização societária. A empresa informou que todas as condições suspensivas aplicáveis foram cumpridas ou renunciadas, permitindo a consumação das transações.

De acordo com o fato relevante divulgado, a Eneva adquiriu a totalidade das ações ordinárias da Linhares Brasil Energia Participações S.A., anteriormente detidas pelo BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP BDIV). O preço base da aquisição foi estabelecido em R$ 640.268.862,95, com a possibilidade de uma parcela adicional contingente no futuro.

Além disso, a companhia também comprou as debêntures da 2ª emissão da Linhares Geração S.A., não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, que pertenciam ao FIP BDIV, pelo valor de R$ 214.864.238,81.

Paralelamente, a Eneva realizou uma reorganização societária que envolveu a cisão parcial da BTG Pactual Holding Participações S.A. (BTGP) e a subsequente incorporação do acervo líquido cindido. Este acervo é composto exclusivamente por ações ordinárias da Tevisa Termelétrica Viana S.A. e da Povoação Energia S.A., representando 100% dos seus respectivos capitais sociais.

Como parte dessa reorganização, a Eneva emitiu 119.322.767 novas ações ordinárias em favor do Banco BTG Pactual S.A., acionista único da BTGP. Adicionalmente, foram emitidos três bônus de subscrição que, sujeitos a condições específicas, darão ao BTG o direito de subscrever novas ações ordinárias da Eneva no futuro.

A empresa também informou sobre o andamento da aquisição de ações da Geradora de Energia do Maranhão S.A. (Gera Maranhão). Os demais acionistas da Gera Maranhão exerceram o direito de tag along previsto no acordo de acionistas, o que resultará na aquisição, pela Eneva, de ações representativas da totalidade do capital social da Gera Maranhão. No entanto, essa operação ainda depende do cumprimento ou renúncia de algumas condições suspensivas.

A Eneva (ENEV3) afirmou que manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o progresso dessas operações, em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis.