Simpar (SIMH3) anuncia reorganização societária e criação de novo grupo de concessionárias

A Simpar (SIMH3) anunciou na última terça-feira (22) uma reorganização societária que resultará na criação do maior e mais diversificado grupo de concessionárias do Brasil, listado no Novo Mercado da B3. A operação envolve a separação dos negócios de locação de veículos e de concessionárias, atualmente concentrados na Vamos Locação (VAMO3).

De acordo com o fato relevante divulgado, a operação tem como objetivo tornar a Vamos Locação exclusivamente dedicada ao segmento de locação de caminhões, máquinas e equipamentos. Paralelamente, será criada uma nova empresa (NewCo) que combinará os negócios da Vamos Concessionárias, atual subsidiária da Vamos Locação, com a Automob.

A proposta foi analisada por um comitê independente constituído pela Vamos Locação, que negociou os principais termos e condições da operação em benefício dos acionistas minoritários. Como resultado das negociações, a Simpar reduzirá sua participação na NewCo de 64,12% para 60,11%, enquanto os demais acionistas da Vamos Locação passarão a deter 25,40% da nova empresa, um aumento de 18,75% em relação à proposta inicial.

A operação envolve a distribuição de dividendos in natura pela Vamos Locação no valor de R$ 980 milhões, pagos em ações da Vamos Concessionárias, além de uma cisão parcial da Vamos Locação para segregar o restante de sua participação na Vamos Concessionárias e alguns créditos. Em seguida, a Vamos Concessionárias adquirirá 51,29% do capital da Automob por R$ 1 bilhão e incorporará a empresa.

Após a conclusão da operação, os acionistas da Vamos Locação deterão ações de duas companhias abertas listadas no Novo Mercado: a própria Vamos Locação, focada em locação de veículos, e a NewCo, que atuará no segmento de concessionárias. A empresa resultante terá um portfólio diversificado de marcas e modelos em veículos leves, com potencial de expansão para caminhões e máquinas.

A Simpar destacou que a reorganização atende à demanda dos investidores da Vamos Locação por uma simplificação das teses de investimento e maior clareza sobre o desempenho e potencial do negócio de locação. A empresa espera que os benefícios da operação superem em larga escala os custos estimados em R$ 15,93 milhões.

As assembleias gerais extraordinárias para aprovação da operação estão marcadas para 22 de novembro de 2024. A Simpar ressaltou que a operação foi estruturada seguindo os mais altos padrões de governança, transparência e integridade, com a participação de assessores financeiros e jurídicos independentes.