A MRV Engenharia e Participações (MRVE3) anunciou em 18 de outubro de 2024 a conclusão do procedimento de bookbuilding para a oferta pública de distribuição primária de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) da 358ª emissão da True Securitizadora S.A.
De acordo com o comunicado, a emissão será realizada em duas séries, totalizando R$ 641.424.000,00. A primeira série corresponde a R$ 538.669.000,00, enquanto a segunda série soma R$ 102.755.000,00. Serão emitidos 641.424 CRI, sendo 538.669 da primeira série e 102.755 da segunda série.
A remuneração dos CRI da primeira série corresponderá à variação acumulada de 110% da Taxa DI, base 252 dias úteis. Já os CRI da segunda série terão remuneração de 8,0483% ao ano, base 252 dias úteis.
A empresa informou que não foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de CRI ofertada, sendo aceita a colocação junto a investidores que sejam pessoas vinculadas, sem limitação para sua participação na oferta.
O resultado do procedimento de bookbuilding será ratificado por meio de aditamento à Escritura de Emissão, ao Termo de Securitização e à Escritura de Emissão de CCI, sem necessidade de aprovações adicionais. Os detalhes também serão divulgados no Prospecto Definitivo e no Anúncio de Início da oferta.
A MRV Engenharia e Participações (MRVE3) ressaltou que a oferta está sujeita ao rito de registro automático de distribuição, prescindindo de análise prévia da CVM, da ANBIMA ou de qualquer outra entidade autorreguladora. A empresa recomendou aos investidores interessados a leitura atenta do Prospecto Preliminar, da Lâmina da Oferta e demais documentos relacionados antes de aceitar a oferta, especialmente a seção de Fatores de Risco.
