Alupar altera cronograma de oferta pública de debêntures de R$ 850 milhões

A Alupar (ALUP3, ALUP4, ALUP11) anunciou na última sexta-feira, 18 de outubro de 2024, alterações no cronograma de sua oferta pública de distribuição de debêntures no valor total de R$ 850 milhões.

De acordo com o comunicado divulgado pela companhia, a data de concessão do registro automático da oferta pela CVM e de divulgação do Anúncio de Início foi adiada de 18 de outubro para 24 de outubro de 2024. Já a data da primeira integralização das debêntures passou de 22 de outubro para 28 de outubro de 2024.

A empresa também informou que a data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento foi postergada de 16 de abril de 2025 para 22 de abril de 2025. Além disso, foi incluída no cronograma a data de divulgação deste comunicado, em 18 de outubro de 2024.

A oferta consiste na emissão de 850 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 8ª emissão da Alupar, em série única. As debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 850 milhões na data de emissão, prevista para 15 de outubro de 2024.

Segundo a Alupar, os recursos obtidos com a emissão serão destinados ao pagamento futuro e reembolso de gastos relacionados a projetos de geração e transmissão de energia da companhia, além do reembolso de despesas já incorridas pela UFV Pitombeira, controlada da empresa.

A companhia ressaltou que as novas datas previstas são meramente indicativas e ainda estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Alupar e dos coordenadores da oferta.