O Banco da Amazônia (BAZA3) informou ao mercado em 16 de outubro de 2024 que contratou um grupo de instituições financeiras para atuar como assessores no potencial aumento de capital social da companhia mediante oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias.
De acordo com o fato relevante divulgado, foram engajados o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e a Caixa Econômica Federal. Estas instituições se juntarão à UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., que já estava envolvida no processo.
O banco ressaltou que a efetiva realização da potencial oferta e o consequente aumento de capital social, bem como a definição de seus termos e condições, incluindo a quantidade de ações ordinárias a ser ofertada, cronograma e o preço por ação, ainda estão sob análise. A concretização dependerá de diversos fatores, como as condições do mercado de capitais brasileiro, obtenção das aprovações necessárias, celebração de contratos definitivos, além de condições políticas e macroeconômicas nacionais e internacionais.
A instituição financeira enfatizou que, até o momento, não foi definido se a potencial oferta será efetivamente realizada ou quais serão seus termos e condições. Portanto, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações ou outros valores mobiliários de emissão do banco no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.
O Banco da Amazônia (BAZA3) se comprometeu a manter seus acionistas e o mercado em geral informados sobre quaisquer desdobramentos relevantes a respeito da potencial oferta, em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis.
Este anúncio representa mais um passo nos preparativos para a possível oferta pública, dando continuidade aos fatos relevantes anteriormente divulgados pela instituição em 22 de novembro de 2023, 26 de março de 2024 e 19 de julho de 2024.
