A Fleury (FLRY3) anunciou em 9 de outubro de 2024 que seu conselho de administração aprovou a 10ª emissão de debêntures da companhia. A operação, no valor total de R$ 1,125 bilhão, será realizada em duas séries de R$ 562,5 milhões cada, com prazos de 5 e 7 anos.
De acordo com o comunicado, a primeira série terá prazo de 5 anos, com taxa de juros de DI + 0,45% ao ano, pagamento de juros semestral e amortização anual no 4º e 5º ano. Já a segunda série terá prazo de 7 anos, taxa de juros de DI + 0,55% ao ano, também com pagamento de juros semestral e amortização anual no 6º e 7º ano.
A empresa informou que os recursos captados serão destinados ao pré-pagamento das 1ª e 2ª séries das debêntures da 6ª emissão da companhia, além de usos corporativos gerais, como reforço de capital de giro e alongamento de passivo.
A distribuição pública das debêntures será realizada segundo o rito de registro automático, exclusivamente para investidores profissionais, conforme a Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022.
José Antonio de Almeida Filippo, Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores da Fleury (FLRY3), assinou o comunicado. A empresa disponibilizou mais informações sobre a oferta na Ata de Reunião do Conselho de Administração e no Instrumento Particular de Escritura de Emissão, que podem ser acessados no site da CVM e no site de Relações com Investidores da companhia.
