A Azevedo & Travassos (AZEV3, AZEV4) informou ao mercado em 27 de setembro de 2024 que celebrou protocolos para uma combinação de negócios envolvendo a cisão parcial da companhia e a incorporação de ações da MKS Soluções Integradas S.A. e da Congem Investimentos S.A.
De acordo com o fato relevante divulgado, a operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Azevedo & Travassos e será submetida à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária marcada para 18 de outubro de 2024.
A combinação de negócios será implementada em duas etapas principais. Primeiro, ocorrerá uma reorganização societária da Azevedo & Travassos, com a cisão parcial da empresa e a versão da parcela cindida, correspondente a 100% das ações da Azevedo & Travassos Energia S.A. (ATE), para os acionistas da companhia. Em seguida, a Azevedo & Travassos incorporará a totalidade das ações da MKS e da Congem, convertendo-as em subsidiárias integrais.
Segundo a companhia, o objetivo da operação é promover a integração das atividades das empresas envolvidas, buscando capturar sinergias e criar uma das empresas de engenharia mais robustas e verticais do mercado. A Azevedo & Travassos espera consolidar sua posição nos setores de infraestrutura, manutenção, montagem e construção eletromecânicas, além de viabilizar uma nova frente de negócios em concessões.
Entre os principais benefícios esperados, a empresa destacou a participação em oportunidades comerciais maiores, acesso facilitado a fontes de financiamento, sinergia de capital humano e otimização dos setores comerciais. A administração estima que os custos totais para realização da combinação de negócios serão de aproximadamente R$ 4 milhões.
A Azevedo & Travassos informou que será assegurado o direito de recesso aos acionistas que não aprovarem a operação, com valor de reembolso de R$ 1,69 por ação ordinária ou preferencial, baseado no valor patrimonial de 31 de dezembro de 2023.
A companhia ressaltou que as informações divulgadas visam garantir a transparência ao mercado, mas não devem ser interpretadas como garantia de que as operações serão efetivamente concluídas. A Azevedo & Travassos se comprometeu a manter os acionistas e o mercado informados sobre o andamento da combinação de negócios.
