ENGIE Brasil (EGIE3) anuncia emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures

A ENGIE Brasil (EGIE3) informou ao mercado em 23 de setembro de 2024 que submeteu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de oferta pública de distribuição de debêntures. A emissão, que será a 13ª da companhia, contempla 1,5 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única.

De acordo com o comunicado, as debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 1,5 bilhão na data da emissão. A empresa destacou que os títulos contarão com incentivo fiscal previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, o que pode proporcionar benefícios tributários aos seus titulares.

A ENGIE Brasil (EGIE3) informou que os recursos líquidos obtidos por meio da emissão serão destinados ao pagamento de gastos futuros ou reembolso de despesas relacionadas aos projetos detalhados na escritura de emissão. A companhia ressaltou que a aprovação da emissão e realização da oferta, bem como a definição de seus termos e condições, foram deliberadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 19 de setembro de 2024.

A empresa esclareceu que o fato relevante divulgado não constitui uma oferta, convite ou solicitação para aquisição das debêntures. Informações adicionais sobre a companhia e a emissão poderão ser obtidas nos websites da CVM e da própria ENGIE Brasil (EGIE3), conforme indicado no comunicado.

O anúncio da emissão de debêntures pela ENGIE Brasil (EGIE3) demonstra a busca da companhia por alternativas de financiamento para seus projetos, aproveitando-se do incentivo fiscal oferecido pela legislação vigente. Esta movimentação pode indicar uma estratégia de expansão ou otimização das operações da empresa no setor energético brasileiro.