Taesa conclui emissão de debêntures de R$ 400 milhões

A Taesa (TAEE3, TAEE4, TAEE11) anunciou a conclusão da captação de recursos de longo prazo por meio de sua 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. A operação, no valor total de R$ 400 milhões, foi realizada para distribuição pública, sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 160.

De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, a emissão foi coordenada pelo Banco Bradesco BBI S.A., que atuou como coordenador líder. Os recursos captados serão utilizados para reforço de caixa e capital de giro da companhia.

As debêntures, emitidas em 15 de setembro de 2024, têm prazo de vencimento de 7 anos, com data de vencimento prevista para 15 de setembro de 2031. A remuneração das debêntures corresponderá à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, acrescida de spread de 0,55% ao ano.

A Taesa informou que o valor nominal unitário das debêntures não será atualizado monetariamente. A amortização do valor nominal unitário será realizada em duas parcelas: a primeira em 15 de setembro de 2030, correspondente a 50% do saldo, e a última na data de vencimento, equivalente aos 100% restantes do saldo.

Esta captação de recursos demonstra a capacidade da Taesa em acessar o mercado de capitais para financiar suas operações e reforçar sua estrutura de capital. A emissão de debêntures é uma estratégia comum entre empresas do setor elétrico para obtenção de recursos de longo prazo com custos competitivos.