A Sequoia (SEQL3) anunciou em 16 de setembro de 2024 uma modificação em sua 7ª emissão de debêntures conversíveis em ações. A empresa informou a exclusão da Proporção de Integralização, originalmente prevista no Instrumento Particular de Escritura da emissão.
A oferta, que está sendo realizada sob o rito de registro automático de distribuição, é destinada a investidores profissionais. A emissão será realizada em duas séries, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional.
De acordo com o comunicado, até o momento não houve formalização de documentação por investidores para adesão à oferta. Por esse motivo, não será aberto prazo para manifestação de desistência dos investidores, conforme previsto na regulamentação.
A Sequoia (SEQL3) destacou que, por se tratar de uma oferta submetida ao rito de registro automático, a modificação não depende de aprovação prévia pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O cronograma da oferta prevê o encerramento da oferta prioritária em 16 de setembro, com início da oferta a mercado no dia seguinte. A data de liquidação das debêntures está prevista para 24 de setembro de 2024.
A Sequoia (SEQL3) informou que maiores detalhes sobre a distribuição das debêntures e sobre a oferta podem ser obtidos com o coordenador líder, Oriz Assessoria Financeira, ou nos sites da própria companhia, da CVM e da B3.
A empresa ressaltou que a oferta está dispensada da divulgação de prospecto e lâmina, por ser destinada exclusivamente a investidores profissionais. Também destacou que, por seguir o rito de registro automático, os documentos da oferta não foram objeto de revisão prévia pela CVM.
