A Petrobras (PETR3, PETR4) informou em 16 de setembro de 2024 que concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes) no valor de US$ 1 bilhão, com vencimento em 2035. A emissão foi realizada por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
De acordo com a companhia, os títulos têm cupom de 6,00% ao ano, preço de emissão de 98,128% e rendimento ao investidor de 6,25% ao ano. O vencimento está previsto para 13 de janeiro de 2035, com pagamentos de juros semestrais em 13 de janeiro e 13 de julho de cada ano, iniciando em 13 de janeiro de 2025.
A Petrobras destacou que a operação, precificada em 3 de setembro de 2024, apresentou o menor diferencial de taxa (spread) sobre os títulos da República desde 2006 e o menor spread sobre os títulos do Tesouro Norte-Americano desde 2011, para o prazo de emissão. A demanda foi aproximadamente 3,2 vezes superior à oferta, com mais de 180 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
Paralelamente, a estatal concluiu a oferta de recompra de títulos globais, também realizada pela PGF. O montante total ofertado pelos investidores foi aceito para recompra, totalizando US$ 941,9 milhões em valor de principal. A Petrobras pagou US$ 918,4 milhões aos investidores, considerando os preços ofertados e excluindo juros capitalizados até a data de liquidação.
A recompra abrangeu seis séries de títulos com vencimentos entre 2030 e 2051, com valores de recompra variando de US$ 849,33 a US$ 1.000,00 por US$ 1.000 de principal, dependendo da série.
Segundo a Petrobras, as operações estão alinhadas com sua estratégia de gestão de dívida, mantendo o compromisso de controle do endividamento em nível considerado saudável para empresas do segmento e porte da companhia.
