A Petrobras (PETR3, PETR4) anunciou em 10 de setembro de 2024 o resultado da oferta de recompra de títulos globais realizada por sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF). A operação, que foi inicialmente divulgada em 3 de setembro, resultou em um volume de principal validamente entregue pelos investidores de US$ 929.688.000,00, excluindo juros capitalizados e não pagos.
De acordo com o comunicado da empresa, há ainda um montante adicional de US$ 31.627.000,00 sujeito à validação, conforme os termos estabelecidos para a operação. A Petrobras informou que os investidores que tiveram seus títulos entregues e aceitos receberão o pagamento total correspondente.
A oferta de recompra abrangeu seis séries de títulos globais com vencimentos entre 2030 e 2051. O volume total ofertado pelos investidores não excedeu o limite previamente estabelecido de US$ 1,0 bilhão, permitindo que a empresa aceitasse o volume total ofertado em cada uma das séries.
Entre os títulos recomprados, destacam-se os Global Notes com vencimento em 2030, dos quais foram aceitos US$ 180.759.000 para recompra, e os Global Notes com vencimento em 2031, com US$ 204.845.000 aceitos. A série com maior volume aceito foi a de Global Notes com vencimento em 2050, totalizando US$ 218.989.000.
A Petrobras informou que o pagamento aos investidores que tiveram seus títulos entregues e aceitos para recompra está programado para ocorrer em 13 de setembro de 2024. Esta operação de recompra de títulos faz parte da estratégia da companhia para otimizar sua estrutura de capital e melhorar seu perfil de endividamento.
A conclusão bem-sucedida desta oferta de recompra demonstra a capacidade da Petrobras de gerenciar ativamente suas obrigações financeiras, potencialmente reduzindo custos de juros futuros e fortalecendo sua posição no mercado de capitais internacional.
