A Eneva (ENEV3) informou ao mercado, em 6 de setembro de 2024, a celebração de contratos para aquisição de participações em empresas de geração de energia e uma reorganização societária envolvendo ativos da BTG Pactual Holding Participações S.A. (BTGP).
A companhia assinou um contrato para adquirir 50% do capital social da Geradora de Energia do Maranhão S.A. (Gera Maranhão) por R$ 306 milhões, com a possibilidade de um adicional de até R$ 129 milhões, condicionado à antecipação de contratos de reserva de capacidade.
Outro acordo firmado prevê a aquisição da totalidade das ações da Linhares Brasil Energia Participações S.A. por R$ 640 milhões, com potenciais pagamentos adicionais de até R$ 99 milhões, sujeitos a condições específicas. A Eneva também adquirirá debêntures da Linhares por R$ 215 milhões.
Além disso, a empresa celebrou um Acordo de Associação com a BTGP e o Banco BTG Pactual S.A. para implementar uma reorganização societária. Esta operação envolve a cisão parcial da BTGP e a incorporação pela Eneva de ativos que incluem 100% das ações da Tevisa Termelétrica Viana S.A. e da Povoação Energia S.A.
Como resultado da reorganização, a Eneva emitirá 119.322.767 novas ações ordinárias para o BTG, além de três bônus de subscrição que poderão resultar na emissão de até 15.905.437 ações adicionais, sujeitos a condições específicas.
A concretização das operações está condicionada a diversos fatores, incluindo a realização de uma oferta pública subsequente (follow-on) pela Eneva, com captação mínima de R$ 3,2 bilhões e potencial de até R$ 4,2 bilhões, ao preço fixo de R$ 14,00 por ação.
A Eneva ressaltou que estas transações representam uma oportunidade significativa de geração de valor, integrando ativos termelétricos operacionais e contratados ao seu portfólio, com potencial de sinergias e diversificação geográfica.
A companhia estima custos de aproximadamente R$ 15 milhões para a implementação da reorganização societária. As operações já receberam aprovações do Banco Central do Brasil e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Uma Assembleia Geral Extraordinária foi convocada para 30 de setembro de 2024 para deliberar sobre a reorganização societária. A Eneva destacou que as aquisições das participações em Gera Maranhão e Linhares não dependerão de aprovação em Assembleia Geral.
