A Petrobras (PETR3, PETR4) anunciou em 3 de setembro de 2024 a precificação de uma nova emissão de títulos globais no valor total de US$ 1 bilhão. A operação foi realizada por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
De acordo com a companhia, os novos títulos, denominados Global Notes, têm vencimento previsto para 13 de janeiro de 2035 e oferecem um cupom de 6,00% ao ano. Os pagamentos de juros serão realizados semestralmente, em 13 de janeiro e 13 de julho de cada ano, com início em 13 de janeiro de 2025.
A Petrobras informou que o preço de emissão dos títulos foi fixado em 98,128% do valor de face, resultando em um rendimento ao investidor de 6,25% ao ano. A oferta foi registrada na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos e conta com garantia total e incondicional da Petrobras.
Segundo a empresa, os recursos líquidos obtidos com a venda dos títulos serão utilizados para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada na mesma data. Caso haja excedente, este será direcionado para propósitos corporativos gerais.
A Petrobras destacou que esta operação está alinhada com sua estratégia de gestão de dívida, reafirmando o compromisso da companhia em manter o endividamento em um nível saudável, considerando empresas do mesmo segmento e porte.
Esta emissão de títulos demonstra a capacidade da Petrobras de acessar o mercado internacional de capitais, reforçando sua posição financeira e proporcionando flexibilidade para a execução de seus planos estratégicos.
