Plano & Plano (PLPL3) capta R$ 372,57 milhões com emissão de debêntures

A Plano & Plano (PLPL3) anunciou em 23 de agosto de 2024 a integralização de recursos no valor de R$ 372,57 milhões, provenientes da sua 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, para colocação privada.

De acordo com o comunicado da empresa, foram emitidas 372.570 debêntures, distribuídas em três séries: 33.507 na primeira série, com custo de CDI + 0,40%; 206.446 na segunda série, com custo de IPCA + 6,9328%; e 132.617 na terceira série, com juros remuneratórios prefixados de 11,8862%.

A emissão, aprovada pelo Conselho de Administração em 29 de julho de 2024, tem prazo de vencimento de 1.824 dias corridos, contados a partir da data de emissão em 15 de agosto de 2024, com vencimento previsto para 13 de agosto de 2029.

A Plano & Plano (PLPL3) informou que as debêntures serviram de lastro para a emissão de certificados de recebíveis imobiliários da 180ª emissão da Virgo Companhia de Securitização, em conformidade com a Lei nº 14.430 e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo a companhia, os recursos obtidos com a emissão serão destinados ao pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos, diretamente relacionados à construção, aquisição e/ou reforma de determinados empreendimentos imobiliários, conforme descrito na Escritura de Emissão.

Esta captação representa um movimento estratégico da Plano & Plano (PLPL3) para fortalecer sua posição no mercado imobiliário, permitindo o desenvolvimento de novos projetos e a expansão de suas operações no setor.