A Mobly (MBLY3) informou em 8 de agosto de 2024 que assinou um Acordo de Contribuição com os acionistas controladores da Tok&Stok para um aumento de capital por meio da contribuição das ações da Tok&Stok detidas por esses acionistas. A operação visa fortalecer a presença da Mobly no mercado por meio da diversificação e complementaridade do portfólio de produtos e serviços.
Segundo os termos do acordo, o valor econômico da totalidade das ações da Tok&Stok deve corresponder a, no mínimo, R$ 112,3 milhões. Cada ação da Tok&Stok dará direito aos acionistas controladores de subscrever 0,098789 novas ações da Mobly no aumento de capital, além de um bônus de subscrição para adquirir mais ações.
A Mobly também emitirá debêntures conversíveis aos acionistas e afiliadas dos controladores da Tok&Stok. Os acionistas minoritários da Tok&Stok poderão aderir ao acordo em condições equivalentes aos controladores.
A eficácia do aumento de capital está condicionada à aprovação dos acionistas da Mobly em assembleia, além de aprovação do CADE e outras condições precedentes. Uma vez cumpridas as condições, o conselho da Mobly definirá a data de fechamento da operação.
As empresas identificaram potenciais sinergias que podem resultar em um incremento anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões na geração de caixa da Mobly em até 5 anos.
