A Ânima Educação (ANIM3) comunicou em 8 de agosto de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou, em reunião realizada no dia anterior, a realização da 6ª emissão de debêntures simples da companhia, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública.
A emissão compreende 360.000 debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 360 milhões na data de emissão, estabelecida para 16 de agosto de 2024. O vencimento das debêntures está previsto para 16 de agosto de 2029, com prazo de 5 anos a contar da data de emissão.
As debêntures não serão atualizadas monetariamente. Sobre o valor nominal unitário ou o saldo do valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada da taxa DI, acrescida de spread de 1,92% ao ano. O saldo do valor nominal unitário será amortizado semestralmente a partir do 18º mês contado da data de emissão, enquanto os juros serão pagos semestralmente, com o primeiro pagamento em 16 de fevereiro de 2025.
A emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais e os recursos líquidos serão utilizados para usos corporativos ordinários e reforço de caixa da Ânima Educação. A companhia reitera que segue engajada em iniciativas para acelerar a desalavancagem e buscar alternativas de redução do custo de suas dívidas.
